2019年12月5日,上海大众融资租赁公司首单资产证券化专项计划(“ABS”)在上海证券交易所成功发行。“大众租赁-橙分期资产支持专项计划”是业内首个运营商终端融资租赁资产证券化产品,首单ABS成功发行标志着大众租赁开启了公开市场化融资新模式,不仅盘活公司存量资产,降低了融资成本,而且通过多样化融资渠道,满足可持续发展的融资需求,为大众租赁向零售金融业务转型提供了有力支撑。

  “大众租赁-橙分期资产支持专项计划”为总额8亿元的储架式ABS产品。第一期发行规模为2.9亿元,包括优先级及次级证券,其中优先级本金规模为2.755亿元,占比达95%,获得中诚信AAA信用评级,票面利率4%,为近期同类产品新低;次级本金规模为0.145亿元,占比5%,次级自持。资产支持专项计划在取得上海证券交易所无异议函之后,获得了商业银行、公募基金等投资者的积极认购,体现了市场对原始权益人和本期资产证券化产品的认可。

     大众租赁首期ABS底层资产表现优异,底层资产为大众租赁(原始权益人)开展“橙分期”融资租赁业务形成的租赁债权。资产池包含344521个承租人的融资租赁合同,单笔租赁合同平均本金余额不超过1000元,具有极高的分散度,资产质量优良,入池资产均由第三方进行担保。首单ABS成功发行得到了众多专业机构的大力支持,天风证券担任管理人和推广机构,维信金科作为风控支持机构,立信会计师事务所、金茂凯德律所、中诚信证评等机构参与专业服务。